الن مک‌هیو، یک مهاجر فقیر ایرلندی در آمریکا، در یک کارناوال کار پیدا می‌کند و از این طریق می‌تواند پسرش برایان را به یک مدرسه عالی بفرستد. اما وقتی شغل او فاش می‌شود، مدرسه برایان را اخراج می‌کند. خانم مک‌هیو ناچار می‌شود اجازه دهد مدیر مدرسه و همسرش برایان را به فرزندی بپذیرند. بیوه مک‌هیو خدمتکار خانه می‌شود و دختر کارفرمایش، ادیت، را بزرگ می‌کند؛ دختری که در بزرگسالی عاشق برایان مک‌هیو می‌شود.

وقتی لئو و اولریش، دو دوست صمیمی و قدیمی، پس از پایان دوره خدمت سربازی به خانه بازمی‌گردند، لئو در ایستگاه راه‌آهن با فلیسیتاس زیبا ملاقات می‌کند و مسحور زیبایی او می‌شود. در پی این آشنایی رسوایی بزرگی به بار می‌آید که منجر به تبعید لئو می‌شود. او پس از سه سال به خانه بازمی‌گردد و درمی‌یابد که چیزهای زیادی تغییر کرده است.

پادشاه روزیتا را به زندان می‌اندازد و وقتی دون دیگو، معشوق روزیتا، سعی می‌کند از او دفاع کند، او نیز به زندان افکنده می‌شود. در حالی که دون دیگو به اعدام محکوم شده است، پادشاه که هوس روزیتا را در سر دارد، تصمیم می‌گیرد او را در یک ویلای مجلل اسکان دهد. پادشاه برای اعطای یک عنوان اشرافی به روزیتا، او را به عقد یک نجیب‌زاده نقاب‌دار درمی‌آورد که مشخص می‌شود همان دون دیگو است.